文档-新葡京

截至2023年2月23日，特拉华州公司格尔夫波特 Energy Corporation(“格尔夫波特”), 新葡京是否有一类证券根据1934年证券交易法第12条注册, 经修订：普通股, 票面价值$0.每股0001(“普通股”). 以下内容包含对格尔夫波特普通股的描述以及某些相关的附加信息. 这个描述只新葡京是一个总结，并不意味着新葡京是完整的. 我们鼓励您阅读经修订和重述的格尔夫波特公司注册证书全文(“公司注册证书)及经修订及重述的附例(“规章制度”), 我们已将其归档或作为参考纳入格尔夫波特10-K表年度报告的附件. 除非上下文另有要求，提及“我们”、“我们的”和“我们”都新葡京是指格尔夫波特. “股东”指的新葡京是我们普通股的持有者, 除非上下文另有要求.

根据公司注册证书, 格尔夫波特有权签发42张,110,000股股本, 分为两班共42人,000,000股普通股和110股,000股优先股("优先股”)，这些股票目前都被指定为A系列可转换优先股，票面价值为0美元.每股0001美元(“A系列优先股”).

本公司普通股的持有人有权就提交股东投票的每项事项，就所持有的每一股股份投一票. 董事选举没有累积表决权. 受限于不时发行的任何系列优先股的优先权利, 包括A系列优先股, 本公司普通股持有人有权在下列情况下获得按税率计算的股息, 如果董事会宣布从可合法用于该目的的资金中拨出, 清算后, 公司解散或清盘, 新葡京是否有权按比例分享在支付负债、支付应计股息和优先股清算优先权后剩余的所有资产, 如果有任何. 没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款. 仅受特拉华州普通公司法(以下简称“DGCL”)及公司注册证书的限制, 董事会可以在未经股东同意的情况下发行普通股, 在任何时候，不时地, 董事会认为适当的人员和考虑. 本公司普通股的持有人没有优先购买权，也没有权利将其普通股转换为任何其他证券. 流通在外的普通股新葡京是有效授权和发行的，已全额支付且不可评估的. 我们的普通股在纽约证券交易所上市交易(纽交所)，代号为“gor”.”

授权和未发行的优先股可根据董事会不时确定的情况，在一个或多个额外系列中不时发行, 所述的每一个系列都必须明确指定. 投票权, 偏好和相对, 参与, 可选和其他特殊权利, 资质方面, 其限制或限制, 如果有任何, 在任何已发行的任何其他系列优先股（包括A系列优先股）中，每个此类优先股系列的股票均可能不同于其他系列优先股（包括A系列优先股）的股票, 和, 受公司注册证书和DGCL中规定的某些限制, 董事会可以确定或变更, 通过决议或决议, 指定, 数量, 投票的权力, 偏好和相对, 参与, 可选和其他特殊权利, 资质方面, 其限制和限制, 每个系列的优先股.

A系列优先股的每一股在所有方面都与其他A系列优先股相同, 并将, 关于分红权, 赎回权和清算权, 解散或清盘格尔夫波特的事务, 优先于5月17日之后设立的普通股和其他类别的格尔夫波特股本以及任何其他系列的优先股, 2021年(“Ef通过日期(所有该等股份，统称为“初级证券”), 除非该等证券被指定为A系列优先股的优先或同等权益证券，以及

The 数量 of shares of 优先股那 shall constitute each series of 优先股 may be increased or decreased (except as otherwise 提供 by the board of directors in the resolution establishing such series 和 in any event not below the 数量 of shares of such series then outst和ing) from time to time by the board of directors without prior approval of the holders of such series.

A系列优先股的持有人有权对提交股东投票的所有事项进行投票, 作为一个单一的阶级与普通股的持有者一起投票, 每一股A系列优先股的投票权等于一股普通股的投票权, 乘以截至投票或投票记录日期A系列优先股转换后可发行普通股的股数, 如果未指定记录日期, 自投票之日起（在每种情况下）, 包括就任何应计但未付股息而发行的任何A系列优先股, 但不包括, 这样的日期).

只要A系列优先股还未发行, 未经a系列优先股多数已发行股份持有人的肯定投票或同意，格尔夫波特不得采取以下任何行动, 作为一个单独的类投票：(i)授权, 允许或承担任何清算, 解散或清盘格尔夫波特的事务; (ii) issue or pay any dividend, distribution or other payment with respect to 初级证券 other than 普通股; or (iii) amend or 改动 the 首选项 to amend the terms of the A系列优先股.

Holders of A系列优先股 are entitled to receive cumulative dividends payable quarterly in arrears with respect to each dividend period ending on 和 including the last calendar day of each three-month period ending March 31, 6月30日, 9月30日和12月31日, 分别(每个这样的日期, a “股息支付日期”), at a rate of 10% per annum of the 清算优先权 (as defined below) with respect to cash dividends 和 15% per annum of the 清算优先权 with respect to dividends paid in kind as additional shares of A系列优先股 (“实物支付股息”). 格尔夫波特 must pay 实物支付股息 for so long as the quotient obtained by dividing (i) Total Net Funded Debt (as defined in the Second Amended 和 Restated 信贷协议 entered into by 格尔夫波特 on the Ef通过日期 (“信贷协议（ii）在适用的记录日期计算的最后12个月的EBITDAX（按信贷协议中定义）等于或大于1.50. 如果该比率小于1.该等股息可以现金或PIK股息支付, 受限于优惠条款中的某些条件. The record date for payment of quarterly dividends on the A系列优先股 will be the close of business on the 15th day of the calendar month of the applicable 股息支付日期.

在某种程度上，格尔夫波特支付股息或普通股的分配, 无论新葡京是以现金的形式, 证券, 债务, 资产或期权, 认股权证或其他权利, 但不包括任何仅以普通股支付的股息或分配（这将导致对转换价格（定义见下文）的调整）), 该等股息应按同等比例支付给普通股和A系列优先股的股东.

A系列优先股的每位股东均有权转换对吧”), 随时可选, to convert all or a portion of the shares of A系列优先股那 it holds into a 数量 of shares of 普通股 equal to the quotient obtained by dividing (x) the product obtained by multiplying (i) the 清算优先权 times (ii) an amount equal to one plus the Per Share Makewhole Amount (as defined in the 首选项) on the date of conversion, 乘以(y) 14美元.（可根据优先条款进行调整）(“转换价格”).

A系列优先股有权获得1美元的清算优先权,A系列优先股（以下简称“A系列优先股”）清算优先权”). 发生任何清算事件时（定义见首选条款）, A系列优先股的每位股东将有权从格尔夫波特可分配的资产中获得支付, 才可将该等资产分配或支付予任何初级证券的持有人, 并受权利的约束

经批准的任何优先证券（如优先条款所定义）或平价证券（如优先条款所定义）的持有人, 如果和程度需要, 由A系列优先股持有人和格尔夫波特债权人的权利, of an amount equal to the greater of (i) the 清算优先权 payable with respect to the outst和ing shares of A系列优先股和 any accrued 和 unpaid dividends thereon, whether or not declared or (ii) such amount per share of A系列优先股 as would have been payable had all shares of A系列优先股 been converted into 普通股 immediately prior to such Liquidation Event.

格尔夫波特有这个权利, 但不新葡京是义务, 救赎一切, 但并不比所有的都少, 通过通知A系列优先股的持有人，将A系列优先股的已发行股份出售, 以(i) A系列优先股的总价值较大者为准, 按普通股数量的当前赌球app下载价格（按优先条款的定义）计算, 以赎回为准, such A系列优先股 would have been converted if such shares were converted pursuant to the 转换对吧 at the time of such redemption 和 (ii) (y) if the date of such redemption is on or prior to the three year anniversary of the date hereof, 清算优先权的总和加上所有未支付的PIK股息的总和，直至本协议日期的三周年, 或(x)如果赎回日期在本协议日期的三周年之后, 清算优先权（“赎回价格”）.

生效日期后, 如发生根本性变化（定义见首选条款）, 格尔夫波特将救赎一切, 但并不比所有的都少, of the outst和ing shares of A系列优先股 by cash payment of the Redemption Price per share of A系列优先股 within three business days of the occurrence of such Fundamental Change. 尽管有上述规定, 依前一判决之赎回情形, 如果格尔夫波特没有足够的现金来赎回所有已发行的A系列优先股, 格尔夫波特应按比例赎回每位股东所持的a系列优先股.

公司注册证书, 我们的章程和DGCL包含的条款可能会阻止或使通过合并获得格尔夫波特控制权的提议变得更加困难, 投标报价, 代理权之争或其他, 或撤换格尔夫波特的现任高管和董事. 这些规定，总结如下，可能有防止管理变化的作用. 这些规定可能会使股东认为符合其最大利益的交易更难完成或受到阻碍, 包括那些可能导致普通股溢价的尝试.

禁止转让. 为了保留格尔夫波特某些税收属性的好处, 遵循任何“门槛水平确定”（如公司注册证书中所定义）, 公司注册证书一般会有限制, 但有某些例外和豁免, (i)根据财政部条例第1条将被视为格尔夫波特“股票”的任何权益的任何直接或间接转让.382-2(a)(3)或§1.382-2T(f)（18）及（ii）任何保证, 权利或期权（包括财政部条例第1条意义上的期权）.384 -4(d)(9)和§1.382-2T(h)（4)(v)）购买格尔夫波特的证券（在每种情况下）, 包括因转让拥有格尔夫波特证券的其他实体的权益而导致的任何此类格尔夫波特证券的某些转让)，如果其影响新葡京是：

a.增加公司证券的直接或间接所有权（定义见公司注册证书）, 包括因适用推定所有权规则而产生的任何所有权, 如此直接, 根据《新葡京》第382条和《新葡京是》的规定确定的间接和建设性所有权（“股权”）, 任何个人, 公司或其他法律实体, 包括根据财政部条例第1条被视为实体的人.382-3(a)(1)(i), 并包括该实体的任何继任者（通过合并或其他方式）（“人”）.9% percent or more of 格尔夫波特’s Capital Stock (as defined in the 公司注册证书) then outst和ing; or

召开特别股东大会. 《新葡京赌场app下载》规定，股东特别会议只能由(a)董事会主席或首席执行官和总裁召集, (b)董事会主席, 应多数在任董事的书面要求，任命首席执行官、总裁或秘书, 或者唯一的董事, as the case may be or (C) by the Secretary at the written request or requests of holders of at least 30% of the voting power of 格尔夫波特’s outst和ing capital stock entitled to vote on the matter or matters to be brought before the proposed special meeting. 届时将召开任何特别会议, 由董事会决定并在格尔夫波特的特别会议通知中说明的日期和地点.

对附例的修订. 董事会有权作出决定, 采用, 改动, amend 和 repeal from time to time the 规章制度 by the affirmative vote of a majority of the directors present at any regular or special meeting of the board of directors at which a quorum is present in any manner not inconsistent with the laws of the State of Delaware, 根据有权就该决议进行表决的股东的权利，通过该决议, 修改和废止董事会制定的章程.

股东诉讼的其他限制. 在股东年会或特别会议上, 只有在会议前已按照《新葡京》适当提交的业务才可进行. 要在年度会议上妥善提交业务，必须(i)在董事会发出或根据董事会指示发出的会议通知（或其任何补充通知）中指明, （ii）由董事会或根据董事会指示在会议前适当提交的文件, 或（iii）由股东以其他方式适当提交至会议. 股东在年度会议上恰当地提出业务, 股东必须及时以书面形式通知格尔夫波特秘书. 及时, a stockholder’s notice must be delivered to 和 received at the principal executive offices of 格尔夫波特 not less than 60 days nor more than 90 days prior to the first anniversary of the preceding year’s annual meeting, 提供, 然而, 如果年度会议的日期提前超过30天, 或者延迟70天以上, 自前一年会议周年纪念日起算, 或者前一年没有召开年会, notice by the stockholder to be timely must be so delivered not earlier than 120 days prior to such annual meeting 和 not later than the close of business on the later of the 90th day prior to such annual meeting or the 10th day following the day on which public announcement of the date of such meeting is first made.

授权但未发行的股份. 仅受DGCL的要求和公司注册证书的限制, 董事会被明确授权无需股东批准即可发行普通股, 在任何时候，不时地, 在董事会认为适当的情况下，向董事会认为适当的人员和考虑. 格尔夫波特可以将这些额外的普通股用于各种公司目的, 包括未来公开发行以筹集额外资金, 收购和员工福利计划. 授权但未发行的普通股股份的存在，可能使通过代理权竞争获得格尔夫波特控制权的企图变得更加困难或受挫, 投标报价, 合并或其他.

专属论坛. 《新葡京》规定，除非格尔夫波特书面同意选择其他仲裁地, 特拉华州衡平法院应, 在法律允许的最大范围内, 为(i)代表格尔夫波特提起的任何派生诉讼或程序提供唯一的专属论坛, （ii）任何声称违反任何董事或高级管理人员对格尔夫波特或格尔夫波特股东应承担的信义义务的诉讼, 债权人或其他组成部分, (iii) any action asserting a claim against 格尔夫波特 or any director or officer of 格尔夫波特 arising pursuant to any provision of the DGCL or the 公司注册证书 or the 规章制度 (as either may be amended 和/or restated from time to time), 或（iv）根据内务原则对格尔夫波特或格尔夫波特的任何董事或高级管理人员提出索赔的任何诉讼；提供, 那, 当且仅当特拉华州衡平法院因缺乏标的物管辖权而驳回任何此类诉讼, 此类诉讼可在位于特拉华州的另一州法院提起.

The foregoing descriptions of the 公司注册证书 (including the description of the terms of the 优先股 included as Exhibit A to the 公司注册证书) 和规章制度 do not purport to be complete 和 are qualified in their entirety by reference to the 公司注册证书 (including Exhibit A thereto) 和规章制度.